研究发现,2020年受今年疫情影响,模具产业冲击效应明显。具体来看:注塑模具价格指数稳中有降,同比去年未出现较大波动,全年跌幅为0.70%;原材料价格指数触底回暖,指数走势呈“先抑后扬”态势,年末较年初上涨3.39个百分点;景气指数高位震荡,2月份触底反弹,而后保持在荣枯线以上运行。
一
2020年指数运行情况分析(一)注塑模具价格指数稳中有降
2020年,注塑模具价格指数整体呈现稳中有降的运行态势,具体情况如下图所示:
2020年注塑模具价格指数走势图
2020年注塑模具价格稳中有降,12月指数收报于104.35点,较1月下跌0.74个百分点,跌幅为0.70%。
受公共卫生事件、企业延迟复工等因素影响,一季度国内外模具市场需求短期内下滑明显,模具价格指数持续下滑,3月指数收报于104.71点,一季度累计跌幅为0.36%。而二季度随着国内疫情防控到位,政府多方助力模具企业复工复产、物流恢复正常,带动模具市场小幅回暖,4-5月模具价格指数连续上涨。其中4月底随着公安部发布将在全国开展“一盔一带”行动,作为“模具之都”,全国头盔模具制作订单涌向黄岩,推动5月指数收报于全年最高点105.93点。6月“头盔事件”尘埃落定,模具市场重回理性,指数冲高回落,收报于104.62点,环比下跌1.24%。三、四季度,随着政策利好、市场优惠促销的不断加持,汽车销量增加,模具市场价格指数逐渐上涨。11月是中国出口的旺季,大量的节日用品和生活必需品需求数量相应增加,拉动模具市场价格指数小幅回暖,11月收报于105.03点,环比上涨0.69%,而后回至之前水平104.35点。
从国内、国外两个模具市场看,内销和外贸模具市场表现不一,内销模具价格指数波动上扬;而受国外疫情不稳定因素影响,模具出口市场表现一般,出口价格下行明显,是影响注塑模具价格指数下行的主要原因。
1. 内销模具市场小幅上行,家电模具价格上涨明显
2020年,随着国内疫情防控取得重大进展,疫情后一系列政策助力企业复工复产,相对于国外模具市场,内销模具市场表现突出,模具价格整体呈现上行趋势,具体情况如下图所示:
2020年内销模具价格走势图
2020年内销模具价格指数有跌有涨,指数走势与总指数基本保持一致。其中,5月指数收于全年最高120.46点,后半年运行趋于稳定,年底收报于115.82点,与1月相比,涨幅1.54%。从国内各细分模具市场看,汽车模具、家电模具价格指数均有不同程度上涨,具体情况如下图所示:2020年内销模具细分市场价格指数走势图
2020年各市场模具价格指数涨跌不一,汽车、家电模具价格均有上涨,是影响内销模具价格上涨的主要原因,其中家电模具价格涨幅明显。此外日用品模具和吹瓶模具价格运行平稳,各细分模具市场价格指数分析如下:
家电模具价格触底回暖。2020年一季度,受新冠疫情影响,家电企业延迟复工复产、行业消费信心不足等多种因素影响,家电模具指数微幅下跌,3月指数收报于108.77点,低于1月价格水平。而在二季度随着国内疫情基本控制,各地逐渐解禁,前期被压制和延迟的消费需求迎来反弹增长,4-6月家电模具价格指数逐渐上涨,6月指数收报114.72点。三季度家电模具价格指数运行较为平稳,四季度在电商双节的加持下,家电模具价格大幅提升,12月指数收报于119.29点,整体来看,相比1月有明显上涨,涨幅6.41%。汽车模具价格先涨后跌。如上图数据显示,2020年5月汽车模具价格指数收于全年最高141.01点,1-5月指数累计上涨13.89%,推动内销模具价格指数上涨6.02个百分点。而后指数运行虽有下滑,但幅度较小,12月收报于125.74点,2020年全年上涨1.93个百分点。据中国汽车工业协会数据显示,2020年,汽车产销2522.5万辆和2531.1万辆,同比下降2.0%和1.9%,与上年相比,分别收窄5.5个百分点和6.3个百分点,总体表现好于预期。展望2021年,随着车企新车型的逐步推出,加上节前冲量及营销活动的开展,汽车销量同比预计将延续增长态势,汽车模具价格有望进一步上涨。日用品模具和吹瓶模具价格运行平稳。2020年日用品和吹瓶模具价格指数运行平稳,指数值维持一致,12月指数分别收报于99.00点和143.13点。与家电、汽车模具市场的“火热”相比,日用品和吹瓶模具市场稍显“冷淡”。2. 外贸模具价格低位运行,海外疫情负效应突出
2020年,受海内外疫情相继爆发影响,模具企业出口景气度一般,海外订单较去年同期大幅下滑,外贸模具价格持续下探,其中二季度价格指数跌幅明显扩大,疫情、国际环境动荡等负向效应逐渐增加,模具外贸市场发展遇冷,指数走势情况如下图所示:
2020年外贸模具价格指数走势图
与内销模具价格指数波动上行相比,2020年外贸模具价格指数整体呈现下行趋势,由1月99.12点跌至12月的96.71点,跌幅2.43%。由图可知,二季度,受海外疫情持续爆发影响,对于模具外贸企业而言,海外模具需求锐减,4月指数收报于96.38点,环比下跌2.11%,跌幅明显。三季度外贸模具价格仍保持低位运行态势;四季度,由于圣诞节日用品需求增加,拉动外贸模具价格指数出现短期上涨,11月收报于98.14点,环比涨幅1.53%,而后回落至节前水平。汽车与日用品外贸模具价格在2020年均有下滑,汽车外贸模具价格跌势较为明显,直接导致外贸模具价格指数整体下滑,具体运行情况如下图所示:2020年外贸模具细分市场价格指数走势图
2020年一、二季度,随着国外疫情持续发酵,很多外贸订单均被取消,国外模具市场需求大幅下降,导致日用品、汽车模具出口价格持续探底,下半年汽车模具出口价格运行较平稳,日用品模具价格于三季度出现短期回暖,具体来看:汽车模具价格回落,海外车市表现低迷。上半年,汽车模具价格指数震荡回落,指数走势与外贸模具价格指数高度一致,在4月指数大幅下降,收报于95.60点,环比下跌5.16%,跌幅较为明显。随后保持低位运行,未出现较大波动,年末收报于96.35点,相比1月,跌幅5.31%。日用品模具价格持续低位徘徊,11月出现短期上涨。从上图可知,12月指数收报于96.95点,相较于1月下跌0.42%,跌幅较小。据部分模具企业反映,2020年上半年国内生产与国外市场需求互相矛盾,具体表现在一季度国外订单较多,但国内企业延迟复工,而二季度后随着海外疫情爆发以及疫情的不稳定性,既定的出口订单由于海外企业停产而并未实现交付,间接导致企业生产经营成本有所增加,价格始终在低位徘徊。11月,由于圣诞节日用品需求增加,日用品外贸模具价格指数出现上涨,价格指数收报于99.33点,环比涨幅2.53%,节日短期带动效应明显。(二)原材料价格指数触底回暖
2020年前期受疫情影响,原材料价格指数持续下跌,4月份后,随着经济复苏,价格逐步回暖。具体价格指数运行情况如下图所示:
2020年原材料价格指数走势图
2020年塑料模具钢价格指数触底回暖,呈“先抑后扬”态势。由图可知,2-4月塑料模具钢价格持续下行,4月收于全年最低121.49点,随后指数触底反弹,并持续回暖,年底指数收报于127.71点,相比1月124.32点上涨3.39个百分点。2020年疫情的持续冲击与国际钢材市场的动荡,使得市场中的不确定性逐渐增加,模具钢行业也受到较大影响,尤其是年初一段时间的停工停产,下游需求不及预期,塑料模具钢价格呈弱势运行态势,随着疫情得到有效控制,经济复苏,4月份后,价格逐步回暖。分市场来看,进口塑料模具钢价格走势较为平稳,而国产塑料模具钢价格与原材料价格总指数走势高度一致,具体情况如下图所示:塑料模具钢细分市场价格指数走势图
国产塑料模具钢价格指数走势与总指数保持一致,均呈“先抑后扬”态势,4月收报于全年最低126.88点,环比下跌3.03%,而后国内经济持续复苏、下游行业复工复产工作进一步推进,塑料模具钢需求形势逐步改善,国产塑料模具钢价格由降转升,5月止跌上涨,而后基本保持上涨态势,12收报于136.41点,全年累计涨幅4.26%。相对于国产模具钢价格指数的持续回暖,国际市场受疫情不稳定因素影响,需求难以扩大,故而导致进口塑料模具钢价格指数持续回落,12月指数收报107.41点,与1月109.12点相比下跌1.57%。
(三)模具景气指数高位震荡
2020年,由于疫情影响,模具景气指数触底反弹,具体景气指数运行情况如下图所示:
2020年黄岩模具景气指数变动趋势图
2020年,突如其来的疫情对模具行业经营生产带来了诸多不利影响。2月正值国内疫情集中爆发期间,模具产业按下了“暂停键”,行业景气指数大幅滑落,指数收报于97.59点,跌破荣枯线。而后随着疫情防控有序推进,生产生活秩序得到有序恢复,经济逐步恢复,行业景气指数重回景气区间,3月景气指数大幅上涨收报于121.90点,而后于景气区间波动运行,模具景气度持续向好。
1. 产销类景气指数触底反弹
2020年,产销类景气指数震荡运行,其中一季度产销类景气指数波动明显,该段期间内,春节假期受疫情影响不断延长,企业复工较往期有所推迟,导致1月、2月产销类景气指数低于往年正常水平,而后随着复工复产加快恢复,经济复苏,产销类景气指数保持在荣枯线以上运行,具体运行情况如下图所示:
2020年产销类景气指数走势图
2020年产销类景气指数走势与总景气指数基本一致。由上述分析可知,一季度景气指数走势波动起伏明显,其中1月、2月受国内新冠肺炎疫情突发、春节假期延长、国外疫情蔓延等多种因素叠加影响,景气水平出现较大幅度回落,分别收报于88.22点、81.32点,远低于荣枯线水平。但随后随着统筹推进疫情防控与经济社会发展取得成效,模具企业复工率显著提升,景气指数大幅上涨,3月收于全年最高113.51点。而后受海外市场不稳定因素影响,指数震荡运行,于12月收报105.46点,仍位于景气区间。产销类景气指数由生产类景气指数和销售类景气指数构成,生产类细分指标景气指数走势如下图所示:2020年生产类细分类别景气指数走势图
生产类两项指数走势基本一致,一季度指数波动剧烈,2月收报于全年最低值,3月指数由跌转涨,并来到高景气区间。二季度,企业产量、产值指数冲高回落,5-6月延续下行态势。对于以外贸为主的模具企业,海外疫情防控不到位,来自海外的订单锐减,导致企业产量、产值等指标均有大幅回落。三季度指数冲高回落,7月,模具下游企业市场需求的复苏,企业产量、产值上涨明显,指数同时收报于118.97点,位于高景气区间,而后在景气区间内波动下行。12月,由于多数促进汽车消费政策时效到期,对车市起到一定推动作用,与此同时,年底冲量及营销活动的展开,促进汽车销量提升,终端需求向好,拉动企业产量、产值景气指数上调。反映企业销售状况的指标指数包含企业销售额、订单量、毛利率以及物流总量四项指标指数,2020年销售类细分指标明细如下表所示: 2020年销售类细分市场景气指数明细表 2020年初,受疫情影响,经济社会活动受限,国内外需求减弱、产品价格下跌。1-2月在反映企业销售类的各项指标中,指数值均位于荣枯线之下,且2月销售类景气指数在1月的基础上进一步下滑。随着复工率的提升、经济活动回暖、各地物流逐渐开始复苏,在一季度末企业产销情况得到较好的提升。3月后,随着复工率的提升、经济活动回暖、各地物流逐渐开始复苏,企业产销情况得到较好的提升,各销售景气指数重回荣枯线以上。随后虽有波动,但基本都在在荣枯线以上运行。而8月,由于国内车市市场增长有所放缓,加上国外市场发展的不稳定性,下游企业需求缺乏动力,致使销售类景气指数下行。尽管我国疫情防控形势持续向好,但疫情在全球多个国家和地区仍不稳定,美国、欧洲等主要发达国家和地区失业人数激增,全球跨境投资、货物贸易和人员往来大幅减少,全球货物贸易大幅下滑,经济下滑风险加大以及全球供应链不稳定性增加为行业恢复稳定带来诸多挑战。2. 信心类景气指数高位运行
2020年信心类景气指数虽有波动,但整体仍位于高位运行,具体情况如图所示:
2020年信心类景气指数走势图
作为先行指数,信心类指数在反映行业前景、销售经营等方面具有一定的预警作用。由图上图可知,2020年,信心指数高位震荡运行,12月收报于121.12点,位于景气区间。
年初受春节假期、疫情影响等效应的叠加影响,企业信心指数大幅下跌,但3月随着国内疫情基本得到控制,产业链各端企业恢复生产,企业对黄岩模具行业内销市场的发展经营信心有所提振。3月收报于134.48点,环比上涨12.50个百分点,涨势明显;二、三季度信心指数延续高位运行态势。9-10月受国内需求增长趋缓的宏观形势,原材料和其他经营成本增加的影响,企业家对未来模具的生产信心有所下调。而后,年底冲量及营销活动的展开,促使企业经营者重拾信心,信心类景气指数触底反弹,于年末收报于121.12点,位于高景气区间。
2020年信心类景气指数细分指标走势具体情况如下表所示:
2020年信心类细分市场景气指数明细表 受需求放缓、原材料成本增加等因素影响,10月信心指数各类指标收报于全年最低点,而后均触底反弹。整体来看,指数运行虽有波动,但整体位于景气区间,部分月份指数位于高位。分析来看,2020年黄岩政府积极推行各项政策,助力模具企业快速发展,2020年6月浙江(黄岩)出口网上模具机械交易会(波兰站)专场在黄岩举行,60多家黄岩模具企业和120位以上波兰专业塑料模具机械类买家,通过云视频直接下单,助力模具企业开拓新市场,提高销量。二
指数运行结果深度解析(一)内销汽车模具价格震荡上行,外贸汽车模具价格整体低迷
模具作为“工业之母”,是工业生产中重要的基础工艺成形装备,汽车则一直是模具行业的需求大户,在模具下游应用行业当中,汽车制造业模具的使用量较大。2020年内销、外贸模具价格指数运行分化,受疫情的影响,汽车行业发展受阻,但国内对汽车消费需求不减反增,而外贸汽车模具价格受疫情冲击较大,整体低迷。具体走势情况如下图所示:
2020年内销、外贸汽车模具价格指数走势对比
2020年内销汽车模具价格先涨后跌。2020年汽车模具价格指数累计上涨1.56%。2020年汽车模具价格的大幅上涨,主要得益于今年来我国汽车工业的持续回暖,稳定和促进汽车消费相关政策效应显现,汽车市场逐步恢复。2020年5月内销模具价格指数达到全年峰值141.01点,随后由于汽车销售周期性影响,震荡运行;外贸模具价格在国外疫情爆发期间快速下滑,4月份下跌5.16%,5-8月份保持低位运行,但随着我国货物贸易出口总值不断扩大,9月出现小幅上行。据海关总署官方数据显示,1-11月中国货物贸易出口总值达16.13万亿元,同比增长3.7%,外贸回稳向好,带动外贸汽车模具好于预期,预计2021年将上行。
综上来看,受新冠肺炎疫情“黑天鹅”的影响,内销、外贸汽车模具市场需求走势分化。在此背景下,对于外贸为主的模具企业,要在危机中寻找机会。中国模具主要出口欧洲、美国、日本、韩国,出口量约占生产总量的四成。从目前看来,海外大部分企业对中国疫情控制能力持肯定态度,对比欧美国家对疫情的管控无力,全球模具产业链中心可能会往中国转移。我国模具企业要瞄准市场,抓住契机,趁着国外企业尚未复工的空窗期,提高客户黏性,推进全球制造网络。(二)国产塑料模具钢价格筑底回暖,企业利润空间受到挤压
2020年模具原材料价格在二季度初触底反弹,而后价格指数持续上行。具体走势情况如下图所示:
2020年国产塑料模具钢价格指数走势图
分析来看,由于前期钢材需求不及预期,导致生产有所减少,加上社会库存压力持续较大,钢厂的产成品储备意愿减弱,产成品库存整体加快出库,钢材价格持续下滑。而后随着经济复苏,需求逐渐扩大,钢材价格快速提升。如上图所示,2020年一季度后,由于钢材市场供需偏紧,国产塑料模具钢价格指数均呈持续上行走势,最终指数收报于136.41点,较年初上涨4.26%。2020年后期,国产塑料模具钢价格保持上升势头,各品种均有不同程度上升,企业成本压力持续加大。同时,2021年一季度部分工程进入筹备期,建筑钢材的需求将快速攀升,在需求的支撑下,钢材价格预计将继续偏强运行。从制造业的宏观环境来看,随着我国经济发展阶段变化,制造业综合成本日益攀升,我国制造业长期以来依赖的低成本竞争优势正发生转变。在此背景下,政府也出台了许多对应政策,来推动制造业高质量发展。对于制造企业,应紧抓“十四五”发展机会,加快转型升级,开展数字化、网络化、智能化技术改造,推动企业产品向中高端迈进,通过信息化与智能化降低生产成本,提高劳动生产率,以应对成本变化,提高企业竞争力。- THE END -来源:数亮科技
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