汽车铝合金压铸市场有多大?_
进入铸造行业集团,加:随着汽车轻量化的不断发展,铝合金广泛应用于汽车,包括铝板、动力总成、底盘、车身结构 等铝压铸件,以及车身覆盖件的动力电池盒。从整车质量分布 的角度来看,车身、动力传动系统、底盘和内饰 4 大部件(系统)占 90%以上,这也是轻 的重要突破方向。发动机、变速传动系统、车轮和车身覆盖件分别为 47.2Kg、38.6kg、32.7Kg 和 26.8Kg,分别占比较大的 22.7%、18.5%、 15.7%和 12.9Kg;此外,换热器、悬架、副框架等铝量也较高。从工艺角度看,车用铝合金主要是铝压铸件和铝板。车用铝合金按工艺可分为 铸造铝合金和变形铝合金,后者可分为挤压件(挤压工艺)、铝板(压延工艺) 和锻造件(锻造工艺)3 。从欧洲和北美的主流市场来看,铝铸件被广泛使用。 从动力总成、底盘到车身,约占车用铝合金 65%;其次,铝板主要用于车身覆盖,约占 20%;挤压件约占 10%,锻造件较少。铝合金压铸件主要用于三个领域:动力系统、底盘系统和车身。其中,电力系统 铝合金的渗透率高于 90%;底盘和车身结构件的渗透率较低,预计在轻量化和集成压铸的背景下将逐步提高。铝压铸件,特别是底盘和车身结构件,具有很大的潜力。压铸工艺图具有较高的技术壁垒。压铸是一种利用高压将金属熔化液压压入压铸模具中,在压力下冷却成型的精密铸造方法。生产过程集材料、模具、工艺等技术能力于一体,技术壁垒高,需要持续的研发投资。在代表性铝合金压铸企业中,文灿、徐生、 爱柯迪的研发成本持续增加。2021年上半年 0.62 亿元、0.54 亿元、0.85 1亿元,同比增速分别为 154.4%、108.2%、39.5%。铝合金渗透率低,底盘和车身结构件提升空间大。1)根据 The Aluminum Association 据2012年 统计,铝合金控制臂在北美汽车市场底盘部件中的渗透率约为 40%,转向节的渗透率为 20%-30%之间。根据中国工业信息网的数据,2020年 国内控制臂、副车架、转向节铝合金渗透率 15%、8%、 40%,预计2025年 分别为 30%、25%、80%,提升空间较大。2)国际铝业协会数据显示,目前燃油车 车身结构件铝合金渗透率为 3%,纯电动车 8%,铝合金渗透率整体较低。考虑到目前从钢结构到钢铝混合结构的白色车身趋势明显,铝合金渗透率有望大幅提高 。国内汽车铝合金压铸行业集中度极低。压铸行业是一个竞争激烈的行业。发达国家 压铸企业数量少、单规模大、专业化程度高,在资金、技术、客户 资源等方面具有较强优势。代表性企业包括日本 RYOBI、瑞士 DGS 等等。我国压铸行业 集中度较低。以车用铝合金压铸件为例,广东鸿图、文灿、爱柯迪等大型企业年收入分别为 35.2 26.0 亿元、25.9 1亿元,市场份额只有 2.6%、1.9%、1.9%。铝合金压铸件在汽车中的应用逐渐呈现出大规模、整体 化的趋势。现有新能源制造商使用更大吨位的压铸机,整合汽车零部件的生产,减少制造工艺,从而降低成本,提高效率。随着设备和研发投资的增加,预计行业集中度将大幅提高。底盘和车身压铸件有更大的增长空间。传统燃油汽车动力总成铝合金压铸件的渗透率超过 90%。随着新能源汽车渗透率的提高,总需求将逐渐下降。底盘部件,包括控制 臂、转向节、副框架等,铝合金压铸趋势明显,渗透率仍较低,需求处于 快速增长阶段,代表性公司包括拓普集团和伯特利。在车身结构中,如 B 柱、门框 框、纵梁等。,也有铝合金压铸的趋势。由于碰撞安全问题,目前的渗透率 处于起步阶段,代表性公司有文灿股份和拓普集团。预计2025年对汽车铝合金压铸件的需求为 384万吨,2021-2025 复合增长率为 10.2%。中国明确提出,到2035年,所有销售的新车都必须是电动汽车,包括纯电动汽车和混合动力汽车。此外,工业和信息化部还明确提出,氢燃料电池汽车的所有权将在2025年和2035年之前增加到10万辆和100万辆。2025年,中国新能源汽车产量可达748万辆,20-25复合年增长率为40.5%。2020-2025中国新能源汽车年复合增长率40.5%,2025年新能源汽车产量将达到748万辆。包括乘用车(燃油车、新 能源)、商用车,参照国际铝业协会对中国自行车铝量的预期数据,计算出中国自行车铝合金需求规模。在此基础上,根据乘用车(燃油车、新能源车)和商用车的压铸比例,计算出2025年对乘用车和商用车的压铸需求分别为 208.6 万吨、 62.6 万吨,总 383.9 万吨,2021-2025 复合增长率为 10.2%。
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