模具钢领域,即模具钢冶炼厂及压延加工业。模具钢就是用来制造冲压模具、热锻模、压铸模具等模具的钢材牌号。模具是机械设备制造、无线通信仪表盘、电机家用电器等行业中制造零件的关键生产加工专用工具。模具的质量直接影响着工作压力制作工艺的质量、新产品的精密度产量和产品成本、而模具的质量与使用期限除开靠科学合理的总体设计和尺寸精度外,主要受模具材料及热处理工艺产生的影响。模具的用处较广,各种各样模具的工作性质差距很大,因此,制造模具用原材料范围广泛,在模具材料上运用最广泛的应属模具钢。模具钢按主要用途一般可分成冷工模具钢、热作模具钢和注塑成型用模具钢三大类,包含—一样的碳素钢、调质钢、合金工具钢、合金结构钢、工具钢、高速钢、不锈钢耐磨钢,直至融入独特模具所需要的奥氏体时效性钢及其粉末高速钢、粉末状高合金模具钢等。数据图表1:模具钢按应用领域归类 模具钢归类主要用途代表产品 冷工模具钢要用以制造对冷状态下产品工件开展压制成型的模具。如:冷冲裁件模具、冷冲模模具、冷拔深模具、压纹模具、挤压加工模具、螺牙抑制模具和粉末状抑制模具等。冷工模具钢的范围广泛,从多个调质钢、合金结构钢、高速钢到粉沫高速钢和粉末状高合金模具钢。 热作模具钢主要运用于制造对持续高温状态下产品工件开展压力加工的模具。如:热锻模具、挤压成型模具、铝压铸模具、热镦锻模具等。常见的热作模具钢有:中高级含碳的增加Cr、W、Mo、V等合金成分的铝合金模具钢;对特别要求的热作模具钢,有时候选用高合金马氏体耐高温模具钢制造。 塑胶模具钢因为塑料种类许多,对塑胶制品的需求差距很大,对制造塑胶模具的原材料提出了多种不同的技术性能。包含碳素钢、渗氮型塑胶模具钢、预硬型塑胶模具钢、时效硬化型塑胶模具钢、耐腐蚀塑胶模具钢、易切塑胶模具钢、总体淬硬层型塑胶模具钢、奥氏体时效性钢及其抛光处理用玻璃模具钢等。 材料由来:前瞻产业研究院梳理近些年,在我国有关部门颁布的模具钢行业相关的法规和现行政策主要包含:数据图表2:往年我国模具钢领域最新法律法规及制度归纳 执行日期公布企业法规和现行政策名字具体内容对行业的危害 2009-10我国国家科技部《国家火炬计划优先发展技术领域(2010年)》高精密模具以及部分行业高档模具变成支持和鼓励目标。重点发展选用CAD/CAM/CAE科研开发制造大型、繁杂、高精密成形模具和快速、高精密、经久耐用冷冲模具。对模具钢给出了更高技术性能 2010-06中办国办《关于进一步加大节能减排力度、加快钢铁工业结构调整的若干意见》对早期国家工信部淘汰落后产能制度的推进和持续,对当前钢材产业发展的多方面分歧给出了目的性对策。《意见》对抑止新创建产能的说法有所变化。之前并不是准许纯粹扩大产能项目,目前是除我国已准许进行前期准备工作项目外,2011年底前不会再审批、办理备案一切扩大产能的钢铁项目。《意见》给出了力争到2015年,中国排在前10位钢铁行业集团公司产量占世界生产量占比从2009年的44%提升到60%之上;针对合并重组应以社会化方式为主导、行政部门政策措施紧随的形式,之前阻拦跨地域重新组合的阻拦例如分税制、机构党员干部任免权等得以解决。模具钢市场将迈向有序性 2010-10国务院令《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》确定了要加强培养环保产业、新一代信息技术产业链、生物医药产业、高端装备制造制造产业链、新能源项目、机器人产业、新能源汽车产业等七大战略新兴产业,并把优秀环境保护技术设备、智能化制造武器装备列入关键发展的趋势。模具钢领域做为新型产业,将会得到国家扶持政策 2012-01工信部、国家科技部、国家财政部、国务院令国有资产经营管委会《重大技术装备自主创新指导目录(2012年版)》“大中型及高精密、高等院校塑胶模具,锻造模具,车胎模具,高精密、高效率多轴级进冲压加工模具及超高强度钢板热成型模具同时为C级轿车全车车体成型生产制造配套覆盖件及车体模具”等列为在其中。将促进做为模具生产制造原材料的模具钢的专业技术水平的提升 材料由来:前瞻产业研究院梳理1、行业技术活跃性水平剖析(1)专利申请数量变化趋势从在我国模具钢发明专利整体授权量趋势分析来说,1994年以前在我国从未有过有关国家专利申请,2006年至今,模具钢技术性踏入发展期,每一年新申请的专利技术性迅速提高,2012年做到123个。2013年1-6月,在我国模具钢专利申请数量为13个。数据图表3:2002-2013年6月我国模具钢行业相关专利申请数量变化图(企业:种) 材料由来:前瞻产业研究院梳理(2)专利公开总数变化趋势从在我国模具钢大专技术性整体公布量趋势分析来说,1994年以前在我国从未有过有关专利公开,2006年逐渐稳步增长,2012年公开专利数量为123个。2013年1-6月公布数量为108个。数据图表4:2004-2013年6月我国模具钢行业相关专利公开总数变化图(企业:种) 材料由来:前瞻产业研究院梳理具体而言,模具钢领域专利权绝大多数为创造发明公开专利。2012年,创造发明公开专利有76种,占有率61.79%;实用型专利有47种,占有率38.21%;无外观专利;2013年,创造发明公开专利有82种,占有率75.93%;实用型专利有26种,占有率24.07%;无外观专利。数据图表5:2008-2013年6月我国模具钢行业相关专利公开总数布局图(企业:种)
数据图表6:2008-2013年6月我国模具钢行业相关专利公开总数比例图(企业:%)材料由来:前瞻产业研究院梳理2、行业技术领军企业剖析从在我国模具钢发明专利申请者组成来说,上海交大和宝山钢铁有限责任公司申请的专利较多,都达到了26个;吉大和安徽省兴达阀门有限公司并排第三,专利数均是8个。数据图表7:我国模具钢行业相关专利申请人(前十名)综合比较(企业:个) 申请者专利数 上海交大26 宝山钢铁有限责任公司26 吉大8 安徽省兴达阀门有限公司8 朱一林7 奚鹰7 陈荣祥7 北京科技大学7 轴向儒7 宝钢集团上海五钢有限责任公司6 材料由来:前瞻产业研究院梳理3、领域热门技术剖析从在我国模具钢大专技术性申请办理分布来看,C22C38/00遍布量较多,有着31个大专技术性,所所占比例为35.63%;其次B29C33/00、B29C45/00,分别为12个和11个,其他领域发明专利均低于10个。数据图表8:我国模具钢行业相关专利权遍布行业(前十位)(企业:个) 专利类型专利领域总数 C22C38/00热处理工艺全过程控制或改变184 C21D1/00铁基合金,比如碳素钢96 C22C33/00热处理工艺的一般方式或设备,比如淬火、硬底化、热处理、淬火46 C21D8/00铁基合金的制造43 B29C33/00除植绒布外,专业适用对独特表层施胶液态或其它液体工艺,或施胶特殊液态或其它液体工艺31 C21D11/00实体模型或型芯;其零件或所使用的配件27 B21D37/00做为本小项所包含的设备的零部件的专用工具25 C23C8/00/25 B23P15/00高强钢热冲压成型生产流水线以及生产工艺流程24 C21D9/00/21 材料由来:前瞻产业研究院梳理铜料是钢铁企业最主要的上下游网络资源,配套方案中电力工程的必要性也非常高。而模具钢的下面是用于各个行业、行业模具制造和制造的生产商。数据图表9:模具钢行业产业链框架图 材料由来:前瞻产业研究院梳理从下面的图能够得知,2012年国内模具钢生产量最大的一个炼钢厂前三名分别是:天工国际、东特集团与山东齐鲁特钢。排名前五的钢铁厂中只有天工国际和长城特钢在2012年生产量是同比增加,其他3家全是同比减少。2013年1-5月,我国10家大中小型炼钢厂模具钢粗钢产量为13.7万吨级,钢材产量为10.9万吨级。数据图表10:2011-2013年5月中国大中小型炼钢厂模具钢总产值(企业:万吨级) 材料由来:前瞻产业研究院梳理在我国模具工业生产的高速发展,在很大程度上推动了模具钢产业链、运用技术的发展。2012年我们国家的模具钢交易额做到近200亿美金,同比增加20%,在我国连续五年变成了全球模具钢耗费最大国家,占全球总数的25%,已经成为全球第三大模具钢生产的国家。数据图表11:2009-2012年我国模具钢销售总额趋势分析图(企业:亿美金)材料由来:前瞻产业研究院梳理行业财务指标、经济数据、效益指标等更多精彩详细前瞻产业研究院公布的《2013-2017年我国模具钢行业发展趋势和投资预测分析报告》。乌德霍姆(Uddeholm)炼钢厂日立金属材料株式(Hitachi)德国百乐企业(Bohler)法国葛利兹炼钢厂宝山钢铁有限责任公司大冶特殊钢材有限责任公司兰州特殊钢材有限责任公司山西省太钢不锈钢有限责任公司抚顺市特殊钢材有限责任公司大连市特殊钢材有限公司北满特殊钢材有限公司江苏省华菱锡钢特钢有限责任公司中原特钢有限责任公司攀钢集团江油万里长城特殊钢材有限责任公司铜料是钢铁行业最主要的上下游网络资源,配套方案中电力工程的必要性也非常高。自然,充分考虑道路运输的容量难题,运送能力都是牵制钢铁行业发展趋势的关键因素。针对上游供应商的议价能力,首先从两个方面剖析,一是钢材产品要求能力;二是钢铁企业市场集中度。数据图表12:铁矿石提供状况(企业:%)材料由来:前瞻产业研究院梳理从上图能够得知,全世界铁矿甲乙双方的实力极其差距大:铁矿提供都集中在极少数矿山开采手上,而钢铁企业没有一家能和以顾客的真实身份在买方市场中占据一席之地。这决定了在铁矿价格谈判中矿山开采一定是强悍方,铁矿价钱强悍增涨好像都是历史趋势。钢铁行业对上下游(特别是铁矿)的议价能力较差。国内铁矿价钱追随国际价格,而国际性铁矿供求方垄断性水平的不稳定(铁矿供给方垄断性水平更高一些)促使钢铁企业变成铁矿价钱的处于被动接收者。总而言之,模具钢公司对上游的议价能力较差。为加强市场竞争能量,融入全球经济一体化发展趋向,海外模具钢生产从分散化趋于集中化,并多家公司开展海外合拼。为了方便开展市场竞争,这些企业都建设了完备的技术领先的模具钢生产流水线和模具钢科研产业基地,产生好多个世界著名工模具生产与研发中心,以适应迅速发展的模具工业。因此海外模具钢制造商对下游的议价能力也较高。而国内模具钢生产在低附加值种类方面与普钢相近,生产制造能力充裕,且已经形成了出入口,供求变动的短期内刺激性要素多,价格调整工作频率比较高;针对高效益种类,如高级模具钢,价钱可靠性也较高,现在国内供应不足,要求通常比较严重依赖进口,缘故有两种:(1)一些钢材型号和规格型号中国无法生产制造,因为起步晚,中国模具钢市场发展与日本、法国、德国等模具钢资本主义国家对比比较落后,许多应用场景繁杂、特性要求苛刻品种中国还处于探索环节;(2)针对已经可以大批量生产的钢材牌号,因为未普遍使用工艺技术(如真空脱气、电渣重熔等)及其测试标准不足严苛等因素,造成实体品质比不上进口商品。因而,在“品质为主”、客户对于产品报价承受度相对较高的高档特钢行业,下游企业通常宁可采购成本作为国内3倍左右进口商品,也不愿意应用价格便宜的“国货”。因而,中国广泛竞争能力很被动的模具钢制造商对中下游议价能力较弱。在我国模具钢领域所面临的来源于领域外部商品取代威协比较小,所面临的行业内部同行业取代威协比较大。数据图表13:我国模具钢领域替代物安全分析表 替代物安全分析威协水平 领域外界新产品的取代威协模具钢是磨具生产过程中关键的原料之一,在模具钢材中运用较广,因为它的功能具备特有性,现阶段别的模具钢材的可选择性比较小。比较小 行业内部新产品的取代威协近年来随着机械加工行业的高速发展,对模具钢要求也越来越高,高性能的模具钢种类将逐渐更换传统模具钢种类。逐渐加大 材料由来:前瞻产业研究院最先,诸多海外模具钢制造商和经销商陆续进入中国,探寻地区代理,设立了许多模具钢的销售企业。基本上全世界模具钢生产制造最著名的企业都在中国有地区代理,有些甚至自身个人独资在我国成立公司。此外,中国很多私营冶金行业陆续生产制造模具钢材,这些公司低价的思路,打进模具钢销售市场,深深吸引一部分客户,占据了模具钢的那一部分销售市场。目前尚无法统计分析这些公司模具钢的总产量。具体描述全部,在我国模具钢领域仍面临比较大的加入者威协。中国模具钢领域市场份额比较高,前五家公司占有50%之上市场占比,据统计,在我国大约是尺寸14家炼钢厂生产制造模具钢。整体布局是北有东北特钢集团,南有宝山钢铁有限责任公司特钢业务部2个模具钢生产地。这俩产业基地主要产品和研发用以高端模具加工的高品质模具钢,取代高端模具钢进口的。与此同时,近些年,舞钢、攀长钢的产量还在迅速增长。但相较于资本主义国家一般只有1-2家生产制造模具钢的专业厂家(其生产量通常占其国家70%-80%)来讲,在我国模具钢产业链生产制造相对性分散化,因此无法多管齐下尽早完工技术领先的模具钢生产流水线和产品研发核心。应用珀特的“五力”实体模型,对模具钢行业竞争环境分析中,能够看见模具钢市场竞争比较白热化。根据以上剖析,对各个方面的市场竞争问题进行量化分析,1意味着较大,0意味着最少,模具钢行业的竞争状况如图所示。数据图表14:机械加工行业五力分析结果 材料由来:前瞻产业研究院梳理